Motif y Goldman Sachs lanzan nuevos índices de marca compartida para mejores ETF.

Motif, la startup que utiliza el aprendizaje automático para desarrollar estrategias de inversión para consumidores e inversionistas institucionales, y Goldman Sachs, uno de los bancos de inversión líderes en el mundo, han lanzado nuevos índices impulsados ​​por la tecnología para impulsar una serie de fondos cotizados en bolsa.

"Todos estos [current] los índices se construyen con seres humanos que investigan para entrar y descubrir una metodología que lo exponga a una tesis de inversión ”, dice Hardeep Walia, director ejecutivo de Motif. "Y muchos de esos índices son simples ponderaciones de capitalización de mercado".

Walia dice que Motif Investments está utilizando la ciencia de la información y el aprendizaje automático para construir una mejor trampa para la industria de servicios financieros, y no menos apreciada una empresa de servicios financieros que Goldman Sachs Se ha convertido en el primer cliente de la compañía.

Hay una pregunta crítica que los asesores financieros que están desarrollando nuevas estrategias de inversión deben considerar, según Walia. Y eso es si el índice que está creando una empresa de servicios financieros es lo suficientemente diverso como para aprovechar todas las oportunidades que puede presentar una determinada estrategia de inversión temática.

Para él, la mayoría de las estrategias no están lo suficientemente diversificadas, porque no incluyen la amplitud de la investigación pública y patentada que Motif ha rastreado para crear sus índices.

"Si tuviera que invertir en una tesis y quisiera darles a sus clientes la oportunidad de hacerlo, podría elegir a los sospechosos habituales", dice Walia. "Observamos solicitudes de patentes y documentos académicos … la diferencia es que lo estamos haciendo a escala".

Esta mañana, Motif y Goldman Sachs lanzaron una serie de cinco fondos de intercambio basados ​​en las tendencias temáticas que los investigadores de Goldman Sachs identificaron como críticos.

"Nos dieron 25 innovaciones y las agrupamos en cinco ETF que tienen una relevancia constante", dice Walia.

Las dos empresas comercializarán conjuntamente los productos, que se centran en tendencias como inteligencia artificial, big data y ciberseguridad; o la próxima revolución de la manufactura, que incluye compañías que desarrollan robótica, nuevas tecnologías de energía y herramientas de impresión tridimensionales. Otros fondos se centrarán en la cara cambiante del comercio minorista y la interrupción de la industria de la salud, e incluso las formas en que la tecnología está cambiando la industria de servicios financieros que ha creado Goldman.

"Lo que estamos tratando de hacer de manera colectiva es que, en lugar de adivinar cuándo comprar a bajo precio y vender a precio elevado, estamos tratando de predecir cuáles son las cosas que sucederán en el futuro que impulsarán un crecimiento desproporcionado de las ganancias", dice Walia

Walia no hizo comentarios sobre la división de ingresos entre las dos compañías, pero dijo que habría una parte de las ganancias en la tarifa de gestión anual del 0,5 por ciento que Goldman está cobrando por los activos invertidos en el fondo.

Los nuevos fondos cotizados en bolsa estarán disponibles a nivel mundial y son la primera vez que Motif invertirá temáticamente en los principales mercados en lugar de solo en los EE. UU.

"A través de estos productos, tenemos acceso a once mercados globales", dice Walia.

Para Motif, la asociación unió tres tendencias en el sector de servicios financieros: el aumento de la inversión pasiva, el colapso del mercado de fondos cotizados gracias a su proliferación y popularidad entre los inversores; y, finalmente, el creciente número de Generación X (¡ese soy yo!) e inversores milenarios (¡es probable que usted!) en la base de clientes de las firmas de servicios financieros más grandes.

En última instancia, sin embargo, todo se trata de los datos, dice Walia. ""El 90 por ciento de los datos creados desde los albores de la humanidad se creó en los últimos dos años y lo que me parece interesante de esta industria es que todavía están mirando hacia la misma terminal de Bloomberg".