Uber planea lanzar su oferta pública inicial en abril: informe

Uber Technologies Inc, empresa de transporte de pasajeros, está planeando lanzar su oferta pública inicial en abril, poniéndola cerca de su rival Lyft Inc., dijeron el jueves personas familiarizadas con el asunto.

El próximo mes, Uber emitirá su divulgación pública requerida, conocida como S-1, y lanzará su roadshow de inversionistas, dijeron las personas. Esos eventos pondrán en marcha el debut en Wall Street de una de las compañías más vigiladas de Silicon Valley.

El momento para la salida a bolsa de Uber significa que probablemente llegará a los mercados públicos poco después de que Lyft complete su propia oferta pública, que se espera que ocurra a fines de marzo, dijeron personas familiarizadas con el tema. Uber declinó hacer comentarios.

Pero la proximidad de las dos OPI podría poner a prueba el apetito del mercado público por las inversiones compartidas.

La carrera de cuello y cuello extiende una larga rivalidad entre las dos compañías con pérdidas, que se han enfrentado entre sí por pilotos y conductores desde su inicio.

El negocio de Uber es mucho más grande y más diverso que el de Lyft, y la compañía se ha movido relativamente rápidamente para hacerlo público dado que ambas firmas presentaron documentos confidenciales para una OPI al mismo tiempo en diciembre.

Uber, una compañía global de logística y transporte valorada recientemente en $ 76 mil millones en el mercado privado, está buscando una valoración de hasta $ 120 mil millones, aunque algunos analistas han vinculado su valor más cercano a los $ 100 mil millones en función de las cifras financieras seleccionadas que ha revelado.

Lyft, una firma más pequeña que cuenta con servicio de arriendo y alquiler de bicicletas en los Estados Unidos y en varias ciudades canadienses, está buscando una valoración de $ 20 mil millones a $ 25 mil millones, por encima de su valoración de $ 15 mil millones como una empresa privada.

Las dos compañías están en posición de iniciar una serie de debuts públicos muy esperados de empresas de tecnología altamente valoradas, que dan energía al mercado de OPI después de un comienzo tranquilo en el año.

Ambas compañías se beneficiarán de que Lyft se una a los mercados públicos primero.

Estar por delante de su rival más grande le permite a Lyft aprovechar la demanda acumulada de inversionistas por compañías de tecnología de alto crecimiento, en lugar de ceder el capital de inversionista disponible a Uber. Y una IPO exitosa para Lyft permitiría a Uber beneficiarse de la euforia del mercado y también exigir una alta valoración.

Sin embargo, al salir tan juntas, las compañías se arriesgan a probar los límites del interés de los inversionistas en compartir el viaje.

"Solo hay tanto capital que los inversionistas están dispuestos a invertir en compañías que comparten viajes", dijo Kathleen Smith, directora y gerente de los ETF de IPO en Renaissance Capital.

"Habrá competencia por el capital de los inversionistas en el espacio entre las dos compañías, ya que ambas saldrán tan juntas".

Los ingresos de Uber el año pasado fueron de $ 11,3 mil millones, mientras que las reservas brutas de los viajes fueron de $ 50 mil millones. Pero la compañía perdió $ 3.3 mil millones, excluyendo las ganancias de la venta de sus unidades de negocios en el extranjero en Rusia y el sudeste asiático.

Los ingresos de Lyft para el año pasado fueron de $ 2.2 mil millones, con $ 8.1 mil millones en reservas de viajes brutos. La empresa perdió $ 911 millones.

Uber tendrá el desafío de explicar y vender a los inversores un negocio más complejo y menos centrado que el de Lyft.

El negocio de Uber opera en más de 70 países e incluye no solo el arriendo, sino también el alquiler de motos y scooters, el transporte de carga, la entrega de alimentos y una costosa división de autos con auto-conducción.

El Fondo de Visión de SoftBank y Toyota Motor Corp son parte de un consorcio de inversionistas en conversaciones para invertir $ 1,000 millones en la unidad de auto-conducción de Uber, Reuters informó el miércoles. Asumir grandes inversionistas que influirán en un negocio clave es un movimiento inusual para una compañía tan cercana a una OPI.

La directora ejecutiva de Uber, Dara Khosrowshahi, tendrá la tarea de convencer a los inversionistas de que ha cambiado exitosamente la cultura y las prácticas comerciales de la compañía después de una serie de escándalos embarazosos en los últimos dos años.

Entre ellos se incluyen denuncias de acoso sexual, una violación masiva de datos que se ocultó a los reguladores, el uso de software ilícito para evadir a las autoridades y denuncias de soborno en el extranjero.

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