En un acuerdo sólo en efectivo anunciado hoy, Hansen Technologies, con sede en Australia, es adquirir los Sistemas sigma Por CAN $ 157 millones. El acuerdo sorprendió a los observadores del mercado y en una entrevista exclusiva con IoT ahora, Tim Spencer, CEO de Sigma describe lo que llevó al acuerdo.

¿Por qué, por ejemplo, Hansen eligió comprar Sigma Systems ahora, y qué planea hacer con el negocio de software de transformación digital con sede en Toronto? Aquí, el director editorial de IoT Now, Jeremy Cowan, habla con el CEO de Sigma Systems, Tim Spencer sobre el acuerdo, los antecedentes y hacia dónde se dirige el negocio ampliado.

(Ver también las noticias de hoy: Hansen Tech, con sede en Oz, se apodera de Sigma para construir un software de creación, venta y entrega para compañías de telecomunicaciones, medios y alta tecnología.).

IoT Now: Sé que no has mencionado el precio, pero Hansen se cotiza en bolsa, ¿puedes decirnos ahora para qué se está comprando Sigma?

Tim Spencer: Sigma se está adquiriendo por CAN $ 157 millones (UK £ 89.43 millones). La adquisición se cerrará el 31 de mayo de 2019.

IoT Now: ¿Se trata de una transacción en efectivo o son acciones que se están negociando? ¿Si es así, cómo?
Spencer: Este es un acuerdo en efectivo completo, con una compra del 100% de los propietarios de capital actuales que incluyen Birch Hill Equity Partners y todos los demás propietarios de capital en la empresa.

IoT Now: Sigma ha sido rentable y ha estado explorando sus opciones de expansión. Entonces, ¿por qué los dueños de Sigma decidieron vender ahora?

Spencer: Sigma es un negocio fuerte y atractivo y, a lo largo del tiempo, ha sido abordado por varias compañías interesadas en adquirir o fusionarse con Sigma. Andrew Hansen y yo nos conocimos por primera vez hace más de un año, y a través de una serie de conversaciones progresivas, ambos sentimos que había una buena relación entre las empresas y estábamos bien alineados sobre cómo entregar al mercado una propuesta de valor convincente. Principalmente, esto fue visto como un poderoso acelerador del apoyo al crecimiento empresarial por 4 factores clave:

Primero fue fuerza de mercado combinada. Esta adquisición representa dos organizaciones fuertes y rentables que se unen. La entidad combinada ahora atenderá a más de 600 clientes con 1,600 empleados. La adquisición se ha perseguido como una estrategia de valor impulsada por el crecimiento que expande nuestro mercado accesible, crea nuevas oportunidades fuera del espacio de telecomunicaciones en energía y servicios públicos, y crea una diversificación más amplia en todos los sectores verticales de la industria.

El siguiente factor es Productos y servicios complementarios.. La adquisición resultará en una cartera de productos en gran parte complementaria. De hecho, no hay una superposición significativa en nuestras carteras. La combinación de nuestras dos carteras crea una mayor amplitud en nuestra propuesta de valor que ahora abarca "crear, vender, entregar, facturar y respaldar" … desde la innovación de productos hasta la obtención de ingresos.

Entonces hay talento y experiencia. La adquisición construirá una organización aún más sólida con mayor escala financiera, mayor experiencia y un banco más profundo de especialistas en entrega con talento. Además, brindará la escala expandida de I + D (investigación y desarrollo) de Sigma para acelerar el desarrollo de nuestros productos y el valor resultante que brindamos a nuestros clientes.

Finalmente, habrá Oportunidades de venta cruzada. Hansen actualmente obtiene aproximadamente el 60% de sus ingresos del sector energético. Con esta huella sustancial, existe un gran potencial para realizar una venta cruzada de la cartera principal de Sigma en el mercado de la energía, aprovechando la experiencia y la experiencia de Hansen dentro de esta vertical. También existe una gran oportunidad para realizar ventas cruzadas de nuestras capacidades principales en la base de clientes de Hansen Telco y Pay-TV.

IoT Now: ¿Qué atrajo particularmente a Hansen Technologies a Sigma Systems?
Spencer: Hansen Technologies ha seguido una estrategia de adquisición muy activa con un sólido historial en los últimos 10 años de realizar adquisiciones estratégicas y de valor agregado. Durante este período, se han realizado nueve adiciones al grupo. La compañía ha logrado un 28% CAGR (tasa de crecimiento anual compuesta) en los últimos cuatro años, con un componente importante de este crecimiento impulsado a través de adquisiciones.

La estrategia de adquisición de Hansen ha consistido en ampliar la presencia de la empresa en nuevos segmentos de mercado, geografías o sectores verticales de la industria, mediante la adquisición de empresas que tienen productos "adecuados para el mercado" y una sólida base de clientes instalada. Las empresas adquiridas están dentro o adyacentes a las competencias centrales de Hansen con fuertes ingresos recurrentes.

Dados estos criterios, Sigma se adquirió debido a su cartera de software IP complementario, su sólido modelo de negocios, su alineación con las competencias y los mercados centrales de Hansen, y por su potencial para generar nuevos ingresos mediante la venta cruzada en la base de clientes multi-vertical existente de Hansen. Además, el conjunto de habilidades de Sigma, la experiencia en la materia y la cultura altamente alineada fueron ingredientes clave para la estrategia y un requisito necesario para cualquier adquisición que Hansen persiga.

IoT Now: ¿Se comercializará Sigma con la marca Hansen en el futuro o como una unidad de negocios independiente?
Spencer: Al cierre, Sigma Systems operará como ‘Sigma Systems – A Hansen Technologies Company’. Después del cierre, la nueva organización tendrá un plan de integración de tres fases en el que se reunirá un equipo de integración conjunto para identificar las áreas clave de integración para apoyar con éxito la estrategia de crecimiento de la empresa.

No habrá cambios en la marca Sigma. Sigma será referida como Sigma, una compañía de Hansen Technologies.

Continuaré operando como CEO de Sigma, informando a una junta recientemente formada por Sigma Systems. El equipo de liderazgo ejecutivo también continuará informándome y operará de la misma manera que antes de la adquisición. El objetivo principal de Hansen es garantizar que Sigma continúe ejecutándose según lo planeado, con una interrupción mínima del negocio principal.

Tim Spencer, CEO de Sigma Systems, estaba hablando exclusivamente con Jeremy Cowan, director editorial de IoT Now.

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