La batalla para convertirse en el Nubank mexicano acaba de comenzar

Los bancos en América Latina han dominado durante mucho tiempo el mercado como oligopolios, convirtiéndose en altamente rentables pero sin servir bien a la población.

En la región, Brasil fue el primer mercado en que los neobancos desafiaron el oligopolio de los bancos, y Nubank demostró que era posible dividirlos. Ofreciendo un producto superior y un excepcional soporte al cliente, pudo atraer a más de 15 millones de clientes, valorando a la compañía en la asombrosa cifra de US $ 10 mil millones en su última ronda.

Aunque Brasil ha sido el centro del surgimiento de los neobancos en América Latina, la atención se ha desplazado hacia otro país de la región.

La oportunidad mexicana

México, la segunda economía más grande de la región, se ha convertido en un mercado relevante para las fintech en la región.

La razón no es exactamente la más halagadora; México es un país grande con casi 130 millones de habitantes, pero una gran parte aún no está bancarizada. De hecho, el 63% de la población adulta aún no tiene acceso a servicios financieros, según la base de datos Global Findex, y los bancos no han podido (o no están interesados) atenderlos.

Además, los mexicanos desconfían mucho de los bancos debido a su falta de transparencia, así como a las recientes crisis financieras.

Debido a este escepticismo hacia los bancos, junto con una economía basada en efectivo, el 90% de todas las transacciones de los consumidores todavía se realizan en efectivo, lo que provoca una situación bastante peculiar: dos veces al mes (quincena) hay largas colas en los cajeros automáticos en todo el país con personas retirando todos sus salarios.

Por otro lado, México tiene una población comprometida digitalmente (México es el quinto mercado más grande para Facebook, noveno para YouTube y el tercero para Uber), con una alta penetración de teléfonos inteligentes (85.8% según The Competitive Intelligence Unit).

Todos estos elementos juntos crean una oportunidad bastante atractiva para el surgimiento de neobancos.

México se convierte en el próximo campo de batalla

México tuvo algunos pioneros neobancos en los últimos años; Bankaool lanzó sus servicios en 2015, pero era demasiado temprano en el mercado; Más tarde llegaron Broxel y Albo en 2016, seguidos de Flink en 2018.

Sin embargo, el mercado comenzó a atraer más atención en abril de 2018 cuando el iraní Matin Tamizi recaudó US $ 2 millones de Andreessen Horowitz (a16z) y Kaszek Ventures para crear un neobanco en México (Cuenca). Es interesante notar que Matin, en ese momento, nunca había estado en México y solo tenía una plataforma de diapositivas para demostrar la oportunidad.

Este evento, junto con el éxito de los neobancos en Brasil, despertó la atención sobre el potencial del mercado.

Un par de meses después, Albo anunció una Serie A, recaudando US $ 7,4 millones. Actualmente es el jugador líder en el mercado, con 150,000 clientes y el tercer emisor de tarjetas de débito en México.

Poco después, Fondeadora recaudó una ronda de semillas de US $ 1,5 millones para ingresar al mercado neobanco, girando desde una plataforma de crowdfunding.

A fines de septiembre, un nuevo participante cerró una ronda relevante; Klar recaudó US $ 7.5 millones en capital y US $ 50 millones en financiamiento de deuda con el objetivo de convertirse en la "Campana de México".

Vexi es otro jugador en el mercado, aunque se centra en proporcionar tarjetas de crédito a las personas en la base de la pirámide. Ha emitido, hasta ahora, más de 20,000 tarjetas de crédito y, recientemente, recaudó US $ 2 millones en capital y US $ 1 millón en financiamiento de deuda.

Los jugadores regionales e internacionales también se están interesando en la oportunidad. El gigante brasileño Nubank anunció este año oficialmente que se expandiría allí. Desde el exterior, el principal neobanco español, Bnext, anunció que ingresaría al mercado mexicano, impulsado por una nueva ronda de 22,5 millones de euros. A diferencia de otros neobancos, Bnext se asocia con fintechs e instituciones financieras para proporcionar servicios a sus clientes a través de un mercado.

Sin embargo, hay rumores de que otros pesos pesados, como los europeos Revolut y N26, planean ingresar al mercado, así como el argentino Ualá.

Los neobancos no son los únicos que intentan obtener una parte de las billeteras mexicanas. Muchas compañías tecnológicas como Cabify, Weex y Rappi están lanzando billeteras digitales y emitiendo tarjetas de débito, aprovechando su gran base de usuarios.

Para agregar una especia final al mercado, los bancos tradicionales están haciendo un esfuerzo significativo para mejorar sus ofertas digitales, algunos incluso llegando al lanzamiento de iniciativas digitales sin sucursales. El español Banco Sabadell ingresó al mercado mexicano con una estrategia digital completa, mientras que Banregio (un banco local mediano) lanzó Hey Banco, una nueva cuenta digital.

Al margen, también hay algunos neobancos que se centran en un segmento diferente. Oyster y Evva están apuntando al mercado desatendido de trabajadores independientes, startups y pymes, descuidados durante mucho tiempo por los titulares.

El escenario está listo para una próxima batalla

Aunque el mercado todavía está en su etapa inicial con solo un puñado de neobancos con servicios en ejecución, el escenario está preparado para una batalla próxima divertida. La mayoría de los jugadores se lanzarán en los próximos meses, lo que desencadenará una carrera para adquirir clientes y recaudar más dinero.

Esta competencia definitivamente cambiará el panorama de la industria financiera en México, brindando servicios mejores y más asequibles a su población.

Será indudablemente interesante ver cómo se desarrollará el mercado en los próximos años, y el premio para los ganadores puede ser bastante atractivo, como lo demostró Nubank en Brasil.