2018 vio una serie de ciberataques importantes, incluidos los ataques de British Airways, Facebook y Marriott. A pesar del creciente énfasis y la conciencia de las amenazas cibernéticas, las grandes organizaciones continúan experimentando violaciones masivas de datos. Y a medida que el mundo se conecta cada vez más (automóviles y dispositivos médicos, entre otros), los vectores de ataque están evolucionando y las exposiciones se multiplican.

La industria de la ciberseguridad israelí ha sido reconocida por mucho tiempo como un foco de soluciones innovadoras, y 2018 será otro año sólido. Las empresas en etapa inicial recaudaron más dinero que nunca para hacer frente a las amenazas de seguridad emergentes, como proteger el número creciente de dispositivos conectados a Internet y permitir que las tecnologías de blockchain prosperen en entornos más seguros.

Crecimiento de rondas de semillas persiguiendo oportunidades de campo nuevo

En 2018, la cantidad total de fondos para las compañías de seguridad cibernética israelíes en todas las etapas aumentó un 22 por ciento año tras año a $ 1.03 B. Esto coincidió estrechamente con las tendencias de financiamiento de 2016 y 2017 en que cada uno experimentó un crecimiento anual del 23 por ciento en la cantidad de financiamiento. Al mismo tiempo, en 2018 se fundaron 66 nuevas empresas, un aumento del 10 por ciento con respecto a 2017, lo que representó un rebote después de una caída el año pasado (60 nuevas empresas en 2017 frente a 83 en 2016). Cabe destacar que la ronda promedio de semillas aumentó a $ 3.6M en 2018 desde $ 3.3M en 2017. 2018 marcó el quinto año consecutivo en que creció el tamaño de las rondas de semillas cibernéticas israelíes. Desde 2014, el tamaño promedio de las semillas ha aumentado un 80 por ciento.

Con las métricas de crecimiento de la industria de la ciberseguridad israelí en todos los ámbitos en 2018, la caída de 2017 en nuevas ciber startups parece haber sido un caso atípico. El interés empresarial en el ciberespacio no solo parece estar en aumento, sino que el entusiasmo de los inversores, especialmente en las etapas iniciales, señala un mercado lleno de oportunidades. Los tamaños redondos crecientes son interesantes, pero más revelador es seguir dónde fluye esta capital.

Campos emergentes que sustituyen a las tecnologías “tradicionales”.

Los principales campos emergentes entre las nuevas empresas en 2018 incluían nuevas verticales dentro de la seguridad de IoT, seguridad para blockchain y cryptocurrencies, seguridad nativa de la nube y SDP (perímetro definido por software). Estas verticales nacientes atrajeron considerablemente más atención que los sectores cibernéticos más "tradicionales", como la seguridad de la red, la seguridad del correo electrónico y la protección de puntos finales. De todos los sectores emergentes, IoT atrajo la mayor cantidad de inversión con un financiamiento que alcanzó los $ 229.5M en todas las etapas. Lo que hace que IoT sea particularmente interesante es su ramificación continua en varios subdominios nuevos, incluyendo automóviles, drones y dispositivos médicos.

Shai Morag, CEO y cofundador de Secdo, una firma de ciberseguridad israelí adquirida por $ 100M por Palo Alto Networks A mediados de 2018, se ven estas tendencias acelerándose. “La innovación seguirá ocurriendo en estas áreas durante los próximos años. También veremos la innovación en la gestión y evaluación de riesgos de la cadena de suministro de terceros. Otro campo abierto a la innovación son las pymes. Son un mercado desatendido y hambriento de soluciones de pila completa. "Estos campos emergentes son donde estoy viendo la mayor emoción".

La divulgación de datos sobre el financiamiento de la ronda de semillas en nuevas empresas cibernéticas dirigidas a mercados emergentes frente a mercados tradicionales revela una tendencia de crecimiento aún más pronunciada. Las agresivas rondas de financiamiento de la etapa temprana de 2018 se enfocaron de manera desproporcionada en compañías que persiguen campos emergentes dentro de la ciberseguridad. De las 33 rondas de semillas recaudadas en 2018, 20 (61 por ciento) fueron a empresas en campos emergentes. Aún más sorprendente, la suma de todas las rondas de semillas para compañías de tecnología emergentes en 2018 fue de $ 79 millones, un aumento de 76 por ciento año tras año. Los números son claros, hay un interés abrumador de los inversores en la tecnología cibernética emergente.

Por ejemplo, las dos rondas de financiamiento semilla más grandes de este año fueron en el dominio de seguridad de IoT. VDOO, fundado por ex empresarios de Cyvera (adquirido por Palo Alto Networks en 2014 por $ 200 millones) y que desarrolla soluciones de seguridad para proveedores de IoT, generó una ronda de semillas anormalmente alta de $ 13 millones. Toka Cyber ​​ha obtenido $ 12.5M de fondos semilla de Andreessen Horowitz y otros, para desarrollar y expandir su plataforma de ciberseguridad de IoT para agencias gubernamentales. Cerradura de la torcedura, un desarrollador pionero de soluciones de seguridad nativas en la nube recaudó $ 33M serie C este año. BigID, que protege los datos confidenciales a la luz de GDPR y otras regulaciones de privacidad, generó rondas A ($ 14M) y B ($ 30M) durante 2018.

A medida que los mercados de ciberseguridad más tradicionales continúan consolidándose y madurando, las perspectivas disminuyen para las "nuevas empresas cibernéticas". Vemos que la industria aún enfrenta problemas apremiantes que necesitan soluciones innovadoras. La creciente escasez de mano de obra, GDPR y otras leyes de privacidad de datos globales y la explosión de IoT, son los principales desafíos que presentan oportunidades sustanciales para los titulares en condiciones de proporcionar alivio. Los inversores y los empresarios perciben las oportunidades de greenfield en el horizonte y están compitiendo para plantar sus banderas antes de la competencia. Este nuevo ecosistema divergente es más selectivo entre los inversionistas sofisticados, inteligentes y los empresarios especializados y experimentados.

Greenfields, no fundadores verdes

En 2018, el 60 por ciento de los fundadores tenía más de una década de experiencia en el sector privado, un 28 por ciento más que en 2017. La experiencia de estos fundadores más experimentados provino principalmente de trabajar en nuevas empresas como ejecutivo o como empresario. Aunque el ecosistema de ciberseguridad de Israel se basa en gran medida en la capacitación técnica que los empresarios potenciales reciben durante el servicio en las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), en 2018, la proporción de fundadores que salieron directamente de las FDI cayó al 2 por ciento, cayendo desde el 10 por ciento del año anterior.

Si bien casi todos los fundadores israelíes aprovechan las habilidades y los conocimientos adquiridos en las diversas unidades tecnológicas de las FDI, la necesidad de experiencia del sector privado, ya sea como ejecutivo o como empleado, parece ser más frecuente. Los cheques de semillas más grandes y las ambiciones más grandes están impulsando este impulso para fundadores más maduros y veteranos. Los fundadores en ascenso no solo buscan construir una tecnología novedosa y obtener una salida lucrativa de un gigante existente: quieren ingresar al territorio greenfield y apostar por un reclamo líder en el mercado.

Amichai Shulman, cofundador y ex CTO de Imperva y un asesor de riesgo en YL Ventures, les da a los fundadores que buscan "poseer un mercado" el siguiente consejo: "Asegúrese de que pueda explicar, principalmente a ustedes mismos, cómo su oferta y su producto se convierten en algo más grande de lo que es inherentemente al principio. Ser capaz de articular cómo se expande (en el futuro) más en organizaciones, no solo "vendiendo más" sino resolviendo problemas más grandes y más generales ".

Las salidas cibernéticas continúan superando

Más allá de las tendencias generales, 2018 también tuvo muchas salidas individuales emocionantes. Checkpoint-Dome9 y CyberArk-Vaultive fueron notables porque tanto el adquirente como el adquirido eran israelíes, una marca de la verdadera madurez del mercado. La adquisición de Sygnia. El gigante de los temas, Temasek, también era notable porque muestra que el mercado cibernético israelí continúa atrayendo nuevas clases y clases de jugadores estratégicos globales cada año. Además, Thoma Bravo La adquisición de la firma cibernética israelí Imperva por $ 2.100 millones hizo olas en toda la industria.

Tsahy Shapsa, cofundador de Cloudlock, que fue adquirido por Cisco en 2016 por $ 293M, se reflejó en el potencial que ve provenir de la creciente inversión global. “Desde una perspectiva empresarial, existe un dilema constante entre las salidas a corto / mediano plazo y la creación de una empresa heredada. A medida que la financiación se inunda en Israel de todo el mundo, la tentación de vender temprano solo aumenta. Pero todas estas salidas tienen una ventaja. "Hacen crecer el grupo de empresarios experimentados y 'repetidos' y establecen el escenario para que más compañías heredadas se originen localmente". Zohar Alon, CEO y co-fundador de Dome9 Security, que fue adquirido por Checkpoint en 2018 por $ 175 millones, agregó la siguiente guía : "Los empresarios israelíes deben establecer y mantener un canal de comunicación constante con los líderes locales de desarrollo corporativo, al igual que la mayoría de la comunidad de VC que se centra en las sinergias de productos y de comercialización".

La ciberseguridad israelí mantiene el impulso.

En 2018, los inversores se volvieron más centrados en el dominio y preferían los campos emergentes. Con la consolidación de la ciberseguridad tradicional, los campos verdes emergentes indican un potencial mucho más fuerte. Además, el crecimiento continuó tanto en las nuevas empresas de ciberseguridad como en la recaudación de fondos en todas las etapas, lo que indica un aumento de la confianza en el mercado israelí de ciberseguridad.

El mercado israelí de ciberseguridad de 2018 contaba con un excelente clima de salida, destacado no solo por la adquisición a gran escala de Imperva, sino también por la diversidad en los tipos de jugadores en el espacio. Como tal, el mercado local de ciberseguridad señala su capacidad para crear y fomentar proveedores de seguridad a gran escala, atrayendo así a una variedad de actores internacionales y locales que continúan identificando y capitalizando oportunidades en este dominio. Para 2018, como ha sido el caso durante muchos años pasados, el estado de la nación cibernética es fuerte, y 2019 parece prometer más de lo mismo.